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2020年中國工程機械產品進出口情況分析

據海關總署數據整理,2020年我國工程機械進出口貿易額為247.22億美元,同比下降12.7%。其中進口金額37.53億美元,同比下降7.05%;出口金額209.69億美元,同比下降13.6%,貿易順差172.16億美元。

2020年中國工程機械產品進出口情況分析

一、 疫情導致全球經濟受到嚴重影響,2020年我國工程機械產品出口出現金融危機以來最大降幅

2020年,我國工程機械出口在疫情的影響下,出現較大幅度的下降,前九個月均呈兩位數降幅,且降幅呈不穩定收窄態勢,十月份和十一月份當月出口額同比出現增長,增幅分別為0.54%和6.88%,十二月出口額小幅下降1.63%。隨著我國疫情得到控制,形勢逐步好轉,出口降幅不斷收窄,全年出口額累計降幅為13.6%,為全年各月最小累計降幅。

在此之前,由于世界金融危機導致2009年我國工程機械出口曾大幅度下降,降幅達到42.6%。之后工程機械出口在2015和2016年分別出現4.11%和10.6%的降幅,均不及2020年降幅。因此,新冠疫情導致我國工程機械出口降幅為2010年以來最大降幅。

分季度看,一季度出口45.68億美元,同比下降17.6%;二季度出口 51.61億美元,同比下降19.7%;三季度出口53.29億美元,同比下降18%;四季度出口59.1億美元,同比增長1.87%。四季度當期出口實現增長,呈現出口市場逐步復蘇的態勢。

二、國內市場需求持續恢復,工程機械進口呈穩定復蘇態勢

在國內外疫情的影響下,在工程機械出口大幅度下降的同時,進口卻隨著國內市場的復蘇呈上、下半年兩個不同的變化過程,從一至五月的兩位數下降,到六至八月的一位數下降,九月份之后當月均實現增長。累計降幅前三季度均為兩位數,四季度降幅為一位數,全年7.05%的降幅為各月值最小。

分季度看,一季度進口8.2億美元,同比下降25%;二季度進口10.25億美元,同比下降11.4%;三季度進口9.37億美元,同比增長4.24%;四季度進口9.71億美元,同比增長9.27%。

三、整機進口兩位數下降,零部件進口小幅下降

2020年,累計進口工程機械整機18.29億美元,占總進口額48.7%,同比下降11%。其中,各類挖掘機進口6.96億美元,同比下降22.7%;叉車進口2.61億美元,同比增長0.66%;攤鋪機進口3561萬美元,同比下降1.78%;隧道掘進機進口7928萬美元,同比增長223.7%。

累計進口零部件19.24億美元,同比下降2.98%。零部件進口降幅小于整機。

進口整機中,進口增長較多的產品主要有:隧道掘進機、打樁機及工程鉆機、堆垛機、非公路自卸車等。下降較多的產品主要有:履帶挖掘機、零部件、混凝土泵車、混凝土攪拌機械、電梯及扶梯等。其中履帶挖掘機進口量值分別下降20%,進口額同比減少1.72億美元。

四、多數大類產品出口下降

2020年,累計出口整機128.68億美元,同比下降15.2%,占出口總額的61.4%;零部件出口81.01億美元。占出口總額的38.6%,同比下降10.9%。

整機出口中主要增長的產品有:履帶挖掘機、輪胎挖掘機、牽引車、集裝箱叉車、鑿巖機械和風動工具等。出口下降的產品主要有:非公路用自卸車、電梯及扶梯、塔式起重機、隧道掘進機、其他工程車輛、裝載機等。履帶挖掘機出口量值分別增長26.1%和3.11%,呈現出不同的增長力度。

五、區域市場格局出現變化,東盟市場總體需求滯緩

各主要區域經濟體中,對東盟出口37.57億美元,同比下降17.9%;對日本出口11.44億美元,同比下降15.6%。上述地區在主要目標市場中降幅較大,超 過總體出口降幅。對韓國出口5.49億美元,同比下降6.75%;對印度出口7.18億美元,同比下降7.61%;對歐盟出口30.41億美元,同比下降9.13%;非洲拉美出口32.84億美元,同比下降10.3%;對俄羅斯出口11.65億美元,同比下降11.3%;對美國出口24.41億美元,同比下降11.6%,這幾個地區降幅小于總出口降幅。

進口主要來源國中:由歐盟進口14.58億美元,同比下降0.83%,占比38.85%;由日本進口9.65億美元,同比下降18.5%,占比25.7%;由韓國進口7.91億美元,同比增長5.22%,占比21.1%;由美國進口2.14億美元,同比下降23.15%,占比5.71%。

在各大洲中,出口到亞洲92.53億美元,同比下降18.5%,占比44.13%;出口非洲19.42億美元,同比下降 11.4%,占比9.26%;出口歐洲45.62億美元,同比下降7.99%,占比21.75%;出口南美洲13.42億美元,同比下降8.67%,占比6.4%;出口北美洲27.98億美元,同比下降12.1%,占比13.3%;出口大洋洲10.73億美元,同比下降 4.7%,占比5.11%。

進口方面,由亞洲進口19.92億美元,同比下降8.24%,占比53.1%;由歐洲進口14.95億美元,同比下降1.66%,占比39.8%;由北美洲進口2.36億美元,同比下降25.9%,占比6.29%。

六、主要目標市場受疫情影響較大,金磚國家略好

2020年,我國工程機械對“一帶一路”沿線國家出口89.73億美元,同比下降16.8%,占總出口比重為42.8%,降幅高于總出口降幅。

對金磚國家出口25.11億美元,同比下降9.29%,占比12%。其中,對俄羅斯出口11.65億美元,同比下降11.3%,在我國工程機械全球市場中占比5.56%;印度7.18億美元,下降7.61%,占比3.42%;南非2.74億美元,下降15.4%,占比1.31%;巴西3.54億美元,增長0.1%,占比1.69%。金磚國家除南非外,均好于平均水平,尤其對巴西出現難得的增長。

在全球主要出口目標國中,排名前六位的國家:美國、俄羅斯、日本、澳大利亞、印度、越南降幅分別為:11.6%、11.3%、15.6%、3.31%、7.61%、2.15%。出口前二十位國家和地區中增長的有:泰國(3.07%)、阿聯酋(7.79%)、巴西(0.1%),下降較多的國家和地區中:日本(-15.6%)、印尼(-32.9%)、加拿大(-15.4%)、荷蘭(-22.3%)、英國(-26.4%)、新加坡(37%)。

七、整機產品出口流向亞太地區,零部件由主要以發達國家市場轉向發展中經濟體

2020年,我國工程機械主要大類產品中,挖掘機主要出口到:俄羅斯、韓國、美國、沙特、新加坡、馬來西亞、阿聯酋、澳大利亞、菲律賓和印尼;裝載機主要出口到:越南、印尼、新加坡、印度、俄羅斯、香港、菲律賓、美國、土耳其和馬來西亞;推土機主要出口到:泰國、香港、印尼、印度、馬來西亞、俄羅斯、阿聯酋、美國、加拿大、菲律賓等;壓路機主要出口到:韓國、印度、馬來西亞、泰國、美國、香港、澳大利亞、俄羅斯、土耳其、印尼等;攤鋪機主要出口到:俄羅斯、菲 律賓、印尼、哈薩克斯坦、印度等;汽車起重機主要出口到:俄羅斯、美國、哈薩克斯坦、澳大利亞、菲律賓、印度、印尼、沙特、德國、越南等;履帶起重機主要出口到:菲律賓、越南、美國、烏茲別克斯坦、俄羅斯、比利時、泰國等;塔式起重機主要出口到:比利時、美國、泰國、印尼、菲律賓、緬甸、德國、澳大利亞、俄羅斯、印度和南非等;叉車主要出口到:新加坡、俄羅斯、法國、印度、德國、韓國、澳大利亞、臺灣、美國和香港等;混凝土機械主要出口到:美國、俄羅斯、越南、臺灣、澳大利亞、泰國、德國、印尼、馬來西亞和菲律賓等;鑿巖機械及風動工具主要出口到:美國、日本、韓國、香港、印度、澳大利亞、加拿大等;隧道掘進機主要出口到:美國、越南、日本、澳大利亞、 印尼、俄羅斯、菲律賓等;非公路自行車主要出口到:美國、俄羅斯、馬來西亞、澳大利亞、阿聯酋、越南、印度、土耳其和印尼等;零部件主要出口到:俄羅斯、越南、菲律賓、美國、烏茲別克斯坦、緬甸、日本、沙特、阿聯酋和印尼等。

八、一般貿易出口比重增加,對外承包工程出口比重下降明顯

2020年,工程機械產品一般貿易出口占總出口額 的71.5%,比上年增加1.41個百分點;對外承包工程出口占2.75%,同比減少2.88個百分點;進料加工出口占18.3%,同比減少1.55個百分點;租賃貿易僅占0.06%。

在一般貿易中,電梯及扶梯、推土機、隨車起重機、鑿巖機械及風動工具、零部件、汽車起重機、混凝土機械、履帶起重機等產品一般貿易占該類產品出口額的80%以上;非公路自卸車、塔式起重機、其他路面機械一般貿易占比為70%?80%。

進料加工貿易出口占比較高的產品主要有:叉車、挖掘機、隧道掘進機、壓路機等,分別占該類產品出口額比重的49.8%、43.3%、42%和30%。

對外承包工程出口占比較高的產品主要有:攤鋪機、履帶起重機、非公路自卸車等占該類產品出口額比重超過10%,分別的20.6%、14.8%、12.9%。

九、趨勢與建議

2020年年初,突如其來的新冠病毒感染的肺炎疫情,先是嚴重影響了國內經濟運行進程和人民生活秩序,在黨中央、國務院英明領導下,國內疫情得到控制,復工復產快速推進,國民經濟和社會生活快速恢復。之后全球疫情迅速蔓延,導致全球經濟受到嚴重沖擊。

我國工程機械進出口情況受到嚴重影響,盡管國內疫情控制取得成功,進口情況在下半年得到恢復,但由于外部需求難以恢復,導致我國工程機械出口始終保持較大幅度下降,成為2009年全球金融危機以來最大降幅。使2016年以來工 程機械出口持續增長的態勢未能保持,出現了五年來首次下降。

此外,我們面臨的環境仍然復雜,國際市場競爭形勢不斷加劇,貿易保護對正常國際貿易構成嚴重干擾,我國工程機械出口將繼續面臨艱難復雜的局面。

在此情況下,我國工程機械企業應扎實踐行“一帶一路”建設,穩步推進國際化步伐,加快供給側結構性改革,緊緊跟蹤國際市場變化趨勢,調整出口產品結構,提高出口產品質量和性能水平,不斷擴大適應市場變化的高技術產品出口。同時進一步完善售后服務和備件供應體系,逐步提升我國工程機械產品的市場地位和競爭力。

2021年,我國工程機械進出口及海外業務挑戰與機遇并存,充滿諸多不確定性。我們將立足新發展階段,服務構建新發展格局,全力以赴穩外貿、推動外貿創新發展,更好發揮外貿聯通國內國際雙循環、暢通全球經濟大循環的關鍵樞紐和主渠道作用,努力在“十四五”開局之年邁好第一步、見到新氣象。國家有關部門在落實“六穩”、“六?!焙蜆嫿ㄐ掳l展格局工作要求方面,出臺了一系列促使進出口穩定增長的有關文件和政策措施,我們要認真貫徹落實,加快出口方式轉變,大力開展國際租賃業務,開展海外操作維修等職業技能培訓,加快構建完整的海外服務體系和備件供應網絡,提升我國產品國際市場適應能力,實現我國工程機械出口的高質量發展。(資料來源:中國工程機械工業協會統計信息部)

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